こんにちは、おもちです。
当ブログでは、30代夫婦の資産運用成績を公開しています(^^♪
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最新の記事はこちらです!
2024年からスタートした「新NISA」を活用し、資産形成をしているわたしたち夫婦ですが、
実は「旧NISA(つみたてNISA)」からNISA制度を利用しています。
本日はこの「旧NISA」に焦点をあてて、投資成績を振り返ってみたいと思います。
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本記事の中で登場する銘柄はこちらです。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
- 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
同じ銘柄を購入されている方や、「旧NISA」を保有している方にとって参考になれば幸いです。
最後まで楽しんでご覧ください✨
ちなみに・・・
「新NISA」をきっかけに「投資」に興味を持った、という方もいらっしゃるかと思います。
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投資初心者さんは「少額から投資を始める」ことを、わたし個人としてはおススメします!
こちらの記事で「小額投資のメリット」や、
実際の証券口座の画面を見て「株価の値動きを疑似体験」できます(^^)/
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よろしければこちらもご覧ください✨
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
まずは、S&P500の成績を見ていきたいと思います😊✨
S&P500、はわたし(妻)が2021年4月からつみたてを始めました。
約3年間の投資元本はこちら。
825,547円(元本)
つみたてNISAは2023年までの制度なので、元本はこれ以上増えていません。
1月5日時点(34か月目)
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2月1日時点(35か月目)
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3月1日時点(36か月目)
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4月1日時点(37か月目)
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5月1日時点(38か月目)
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6月1日時点(39か月目)
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7月1日時点(40か月目)
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着実に増えていっています。
2024年に入って株価が好調というのもありますが、複利の力が働いているのも大きいですね💪✨
▼複利についてはこちらの記事で解説しています(*^^*)✨
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
次に、オルカンの成績を見ていきたいと思います(^^♪
オルカンは、旦那が2022年4月からつみたてを始めました。
約2年間の投資元本はこちら。
783,328円(元本)
こちらも、2024年以降元本がこれ以上増えることはありません。
1月5日時点(22か月目)
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2月1日時点(23か月目)
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3月1日時点(24か月目)
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4月1日時点(25か月目)
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5月1日時点(26か月目)
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6月1日時点(27か月目)
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7月1日時点(28か月目)
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こちらも確実に増えていっていますね✨
さいごに
投資の「リスク許容度」は人によって違います。
そのため、みんながみんな投資をすればいい!とは思っていません。
無理に投資をすすめるつもりも、投資をしていない方を否定するつもりもありません。
ですが、個人的には「投資を始めてよかったな」と思っています(*^^*)
投資に関心がある方は、小額から投資を始めることもできるので一度体験してみるといいかな、と思っています。
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本記事は「つみたてNISA(旧NISA)」をピックアップしましたが、
2024年1月からスタートした「新NISA」制度もしっかりと活用して資産を増やしていきたいと思います。
わたしたち夫婦の「新NISA戦略」は別記事でお話しています(*^^*)✨
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興味のある方はこちらも是非✨
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それでは、また別の記事でお会いしましょう!