「つみたてNISA」を放置した結果がこちら（2024年8月1日時点）

こんにちは、おもちです。

当ブログでは、30代夫婦の資産運用成績を公開しています(^^♪

　

　

2024年からスタートした「新NISA」を活用し、資産形成をしているわたしたち夫婦ですが、　

実は「旧NISA（つみたてNISA）」からNISA制度を利用しています。

　

本日はこの「旧NISA」に焦点をあてて、投資成績を振り返ってみたいと思います。

　

　

同じ銘柄を購入されている方や、「旧NISA」を保有している方にとって参考になれば幸いです。

最後まで楽しんでご覧ください✨

　

　

ちなみに・・・　

「新NISA」をきっかけに「投資」に興味を持った、という方もいらっしゃるかと思います。

　

　

こちらの記事で「小額投資のメリット」や、

実際の証券口座の画面を見て「株価の値動きを疑似体験」できます(^^)/

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）

まずは、S&P500の成績を見ていきたいと思います😊✨

　

S&P500、はわたし（妻）が2021年4月からつみたてを始めました。

約3年間の投資元本はこちら。

つみたてNISAは2023年までの制度なので、元本はこれ以上増えていません。

　

1月5日時点（34か月目）

　

2月1日時点（35か月目）

　

3月1日時点（36か月目）

　

4月1日時点（37か月目）

　

5月1日時点（38か月目）

　

6月1日時点（39か月目）

　

7月1日時点（40か月目）

　

8月1日時点（41か月目）

　

　

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

次に、オルカンの成績を見ていきたいと思います(^^♪

　

オルカンは、旦那が2022年4月からつみたてを始めました。

約2年間の投資元本はこちら。

こちらも、2024年以降元本がこれ以上増えることはありません。

　

1月5日時点（22か月目）

　

2月1日時点（23か月目）

　

3月1日時点（24か月目）

　

4月1日時点（25か月目）

　

5月1日時点（26か月目）

　

6月1日時点（27か月目）

　

7月1日時点（28か月目）

　

8月1日時点（29か月目）

　

　

さいごに

7月後半に、いままで好調だった（好調すぎた）株価がガクッと下がりましたね(>_<)💦

　

わたしたち夫婦も、1日でマイナス30万円。

そんなに資産が減少したのは初めての体験だったので、さすがに驚きましたΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！

　

ですが、つみたてNISAから投資を始め、

コロナショックなどで、元本割れを何度も経験していたので、

「逆に、買い時なのでは・・？？」と思えるほどのメンタルでいることができました。

　

2024年から新NISAデビューをした方の中には、

「元本割れ」をきっかけに投資から離れてしまったという人もいるかもしれません。

　

「投資＝必ずもうかる」というモノではありません。

　

投資に「リスク」はつきものですが、

上手な付き合い方をすることができれば、投資は資産形成の味方になってくれると思っています(*^^*)✨

　

今一度、投資の「リスク」と「メリット」を振り返ってみてください！

　

　

本記事は「つみたてNISA（旧NISA）」をピックアップしましたが、

2024年1月からスタートした「新NISA」制度もしっかりと活用して資産を増やしていきたいと思います。

わたしたち夫婦の「新NISA戦略」は別記事でお話しています(*^^*)✨

　

　

それでは、また別の記事でお会いしましょう！