「つみたてNISA」を放置した結果がこちら（2024年5月1日時点）

こんにちは、おもちです。

当ブログでは、30代夫婦の資産運用成績を公開しています(^^♪

　

　

2024年からスタートした「新NISA」を活用し、資産形成をしているわたしたち夫婦ですが、　

実は「旧NISA（つみたてNISA）」からNISA制度を利用しています。

　

本日はこの「旧NISA」に焦点をあてて、投資成績を振り返ってみたいと思います。

　

　

同じ銘柄を購入されている方や、「旧NISA」を保有している方にとって参考になれば幸いです。

最後まで楽しんでご覧ください✨

　

　

ちなみに・・・　

「新NISA」をきっかけに「投資」に興味を持った、という方もいらっしゃるかと思います。

　

　

こちらの記事で「小額投資のメリット」や、

実際の証券口座の画面を見て「株価の値動きを疑似体験」できます(^^)/

　

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）

まずは、S&P500の成績を見ていきたいと思います😊✨

　

S&P500、はわたし（妻）が2021年4月からつみたてを始めました。

約3年間の投資元本はこちら。

つみたてNISAは2023年までの制度なので、元本はこれ以上増えていません。

　

1月5日時点（34か月目）

　

2月1日時点（35か月目）

　

3月1日時点（36か月目）

　

4月1日時点（37か月目）

　

5月1日時点（38か月目）

　

着実に増えていっています。

2024年に入って株価が好調というのもありますが、複利の力が働いているのも大きいですね💪✨

　

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

次に、オルカンの成績を見ていきたいと思います(^^♪

　

オルカンは、旦那が2022年4月からつみたてを始めました。

約2年間の投資元本はこちら。

こちらも、2024年以降元本がこれ以上増えることはありません。

　

1月5日時点（22か月目）

　

2月1日時点（23か月目）

　

3月1日時点（24か月目）

　

4月1日時点（25か月目）

　

5月1日時点（26か月目）

　

こちらも確実に増えていっていますね✨

　

まとめ

5ヵ月間を切り取ると着実に増えていっているという嬉しい結果になりましたが、

どこかのタイミングで暴落することがあると思います😅💦

　

そんな時でも、「つみたてNISA」の資金はこのままずっと「ホールド」していきたいと思っています。

投資の世界でよく言われる「握力」というやつです(^^♪

　

万一、元本割れがおきたとしても「長期保有」することによって元本割れのリスクを回避できるという研究結果も出ています。

こちらの記事で解説しておりますので、よろしければご覧ください✨

　

それでは、また別の記事でお会いしましょう！