こんにちは、おもちです。
当ブログでは、30代夫婦の資産運用成績を公開しています(^^♪
おもち最新の記事はこちらです！
2024年からスタートした「新NISA」を活用し、資産形成をしているわたしたち夫婦ですが、
実は「旧NISA（つみたてNISA）」からNISA制度を利用しています。
本日はこの「旧NISA」に焦点をあてて、投資成績を振り返ってみたいと思います。
旦那本記事の中で登場する銘柄はこちらです。
- 「eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）」
- 「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」
同じ銘柄を購入されている方や、「旧NISA」を保有している方にとって参考になれば幸いです。
最後まで楽しんでご覧ください✨
ちなみに・・・
「新NISA」をきっかけに「投資」に興味を持った、という方もいらっしゃるかと思います。
おもち投資初心者さんは「少額から投資を始める」ことを、わたし個人としてはおススメします！
こちらの記事で「小額投資のメリット」や、
実際の証券口座の画面を見て「株価の値動きを疑似体験」できます(^^)/
おもちよろしければこちらもご覧ください✨
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
まずは、S&P500の成績を見ていきたいと思います😊✨
S&P500、はわたし（妻）が2021年4月からつみたてを始めました。
約3年間の投資元本はこちら。
825,547円（元本）
つみたてNISAは2023年までの制度なので、元本はこれ以上増えていません。
ちなみに、ここ一年のS&P500の成績はこちら。
8月と9月に谷がありますが、一年を通してみると右肩上がりですね。
期間：2023年12月1日～2024年11月29日（楽天証券HPより）
おもちそれでは、2024年の成績を振り返ってみましょう！
1月5日時点（34か月目）
2月1日時点（35か月目）
3月1日時点（36か月目）
4月1日時点（37か月目）
5月1日時点（38か月目）
6月1日時点（39か月目）
7月1日時点（40か月目）
8月1日時点（41か月目）
9月1日時点（42か月目）
10月1日時点（43か月目）
11月1日時点（44か月目）
12月1日時点（45か月目）
おもちつみたてNISAを始めて、3年9か月で運用益が50万円。
複利の力を感じますね(*^^*)✨
おもちこれからも成長を楽しみたいと思います！
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
次に、オルカンの成績を見ていきたいと思います(^^♪
オルカンは、旦那が2022年4月からつみたてを始めました。
約2年間の投資元本はこちら。
783,328円（元本）
こちらも、2024年以降元本がこれ以上増えることはありません。
ちなみに、ここ一年のオルカンの成績はこちら。
S&P500と同じく、
8月と9月に谷がありますが、一年を通してみると右肩上がりですね。
期間：2023年12月1日～2024年11月29日（楽天証券HPより）
旦那それでは、2024年の成績を振り返ってみましょう！
1月5日時点（22か月目）
2月1日時点（23か月目）
3月1日時点（24か月目）
4月1日時点（25か月目）
5月1日時点（26か月目）
6月1日時点（27か月目）
7月1日時点（28か月目）
8月1日時点（29か月目）
9月1日時点（30か月目）
10月1日時点（31か月目）
11月1日時点（32か月目）
12月1日時点（33か月目）
旦那「オルカン」も「S&P500」と似た結果に。
旦那ですが、2024年に入って一度も元本割れをしてません(^^)✨
おもちコツコツ投資をしていてよかったな、と感じます！
さいごに
本記事は「つみたてNISA（旧NISA）」をピックアップしましたが、
2024年1月からスタートした「新NISA」制度もしっかりと活用して資産を増やしていきたいと思います。
わたしたち夫婦の「新NISA戦略」は別記事でお話しています(*^^*)✨
おもち興味のある方はこちらも是非✨
それでは、また別の記事でお会いしましょう！
